CRM móvil en México

Para las empresas actuales contar con una aplicación de CRM móvil significa tomar el control de las relaciones con sus clientes, con una herramienta que se mueva junto con su equipo de ventas resulta más sencillo el acceso a información vital que facilita el cierre de ventas, mejora la productividad y la experiencia del cliente.

¿Qué es un CRM Móvil?

Un CRM móvil, o Customer Relationship Management móvil, es una aplicación o plataforma diseñada para facilitar la gestión de las relaciones con los clientes desde dispositivos móviles, como smartphones o tabletas.

Este aplicativo permite a los profesionales de ventas, marketing y servicio al cliente acceder a la información relevante del cliente, actualizar datos en tiempo real y realizar diversas actividades relacionadas con la gestión de clientes mientras están en movimiento.

Funcionalidades de un CRM Móvil

Accesibilidad móvil y geolocalización: Permite acceder al CRM y utilizar sus funciones desde dispositivos móviles en cualquier ubicación. Además, la geolocalización puede ser utilizada para identificar la ubicación del equipo de ventas mientras realizan las visitas de campo.

Simplificación del pipeline de ventas: Proporciona una visión clara y ordenada del proceso de ventas, desde la generación de leads hasta el cierre de ventas. Podrás realizar un seguimiento a los clientes potenciales, identificar cuellos de botella y tomar acciones para avanzar en el proceso de ventas.

Acceso a datos actualizados en tiempo real: Brinda la capacidad de acceder a la información actualizada de los clientes, como historial de compras, interacciones anteriores, notas y actividades, en tiempo real.

Administración de contactos e integración del calendario: Permite gestionar los contactos de los clientes, agregar nuevos contactos, actualizar información y programar actividades y tareas relacionadas. Además, la integración del calendario facilita la programación de reuniones, seguimientos y tareas, manteniendo todo organizado y sincronizado.

Rastreo, gestión y servicio de atención al cliente: Permite registrar y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, como llamadas, correos electrónicos, tickets de soporte y solicitudes de servicio. Esto ayuda a brindar un servicio de atención al cliente eficiente y asegurarse de que las consultas y problemas de los clientes se resuelvan de manera oportuna.

Clasificación de CRM móvil por niveles

Esta es nuestra categorización de los software de CRM Móvil más relevantes del mercado que de acuerdo a sus funcionalidades, escalabilidad y precios se pueden adaptar a las necesidades de tu empresa según su tamaño. Se divide en tres niveles:

Nivel 1

En el nivel básico, las aplicaciones te ofrecen acceso a información de contactos, cuentas y actividades, podrás realizar seguimiento y actualizaciones básicas y sincronizar los datos entre dispositivos móviles y el software CRM principal.

Ejemplos: Insightly, Pipedrive

Nivel 2

Para el nivel intermedio desde una herramienta CRM móvil tendrás funcionalidades de gestión de ventas como el seguimiento a leads, pronósticos y cotizaciones, integración con calendarios y correos electrónicos y funciones de colaboración y comunicación entre el equipo de ventas.

Ejemplos: Nimble, SugarCRM Mobile, Force Manager, OptimaSuite, Hubspot

Nivel 3

En el nivel más avanzado, además de las características de los niveles 1 y 2 podrás encontrar una herramienta con las funcionalidades más completas de CRM adaptadas para dispositivos móviles, como la gestión avanzada de ventas y automatización de procesos, análisis y generación de informes, integración con otras aplicaciones y personalización avanzada.

Ejemplos: Salesforce, Oracle CRM Mobile, SAP Sales Cloud Mobile

En términos generales, los precios de un CRM Móvil estarán sujetos a la suscripción o plan que selecciones con el proveedor por lo que la aplicación suele estar incluida dentro de los beneficios del software. La aplicación la podrás encontrar disponible para CRM móvil Android y en iOS.

Mejores CRM Móvil

1. Salesforce

2. Pipedrive

3. Hubspot

4. Zendesk

5. Force Manager

6. OptimaSuite

Ventajas de una aplicación móvil CRM

Mayor eficiencia y ahorro de tiempo: Al tener acceso a un CRM móvil, los profesionales de ventas y servicio al cliente pueden realizar tareas rápidamente mientras se desplazan. Esto ahorra tiempo y evita la necesidad de volver a la oficina para realizar actualizaciones o acceder a información importante.

Mejor colaboración y coordinación del equipo: El acceso móvil al CRM facilita la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo. Pueden compartir información, actualizar registros y coordinar actividades, lo que mejora la eficiencia y evita la duplicación de esfuerzos.

Mejor experiencia del cliente: Al tener acceso a la información completa del cliente en sus dispositivos móviles, los equipos de ventas y servicio pueden proporcionar una experiencia personalizada y más satisfactoria a los clientes. Pueden acceder al historial de interacciones, preferencias y detalles relevantes en tiempo real, lo que les permite brindar un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades individuales de cada cliente.

Actualizaciones automáticas y sincronización: El CRM móvil se sincroniza automáticamente con el sistema CRM central, lo que garantiza que los datos estén siempre actualizados y disponibles para todos los usuarios, tanto en dispositivos móviles como en la oficina.