Online CRM en México

¿Quieres implementar un CRM online? ¡Te ayudamos a seleccionar el mejor para tu caso!

¿Qué es un CRM online?

Un CRM online, también conocido como CRM en la nube, es un sistema de software diseñado para gestionar las relaciones con los clientes, que se aloja en servidores remotos y es accesible a través de internet.

Online CRM: Beneficios ¿Por qué implementarlo?

• Acceso multidispositivo: El 81% de los usuarios accede a su software CRM online desde múltiples dispositivos (PC, tabletas, smartphones), lo que facilita el trabajo remoto y la atención al cliente desde cualquier lugar.

• Mayor ROI: Las soluciones de CRM en la nube ofrecen un retorno sobre la inversión 1,7 veces mayor que las soluciones locales. Esto optimiza la eficiencia operativa mediante la automatización de procesos.

• No requiere instalación: El CRM online no ocupa espacio en disco ni memoria RAM, ya que se aloja en la nube. Esto elimina la necesidad de instalación y permite que el proveedor gestione las actualizaciones de seguridad y soporte técnico.

• Costo más económico: Los precios de un CRM online resulta más accesible a corto y mediano plazo, con tarifas mensuales que evitan el costo inicial de licencias costosas.

• Seguridad y mantenimiento: El proveedor del sistema CRM online se encarga de la seguridad y mantenimiento. Esto significa garantizando la protección y actualización de los datos sin esfuerzo adicional por parte de la empresa.

• Integración con otros servicios: Los mejores CRM en línea ofrecen integración con diversas aplicaciones y plataformas. Lo que facilita la gestión de datos y mejora la colaboración entre equipos.

¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un CRM online?

Al considerar la compra de un CRM online, es fundamental evaluar aspectos técnicos y específicos que aseguren que la herramienta se adapte a las necesidades operativas y de seguridad.

Pero, ¿qué debes tener en cuenta? Aquí tienes una pequeña guía. 

1. Seguridad y privacidad de datos

La protección de los datos sensibles de los pacientes y clientes es crítica. Al evaluar un software CRM online, asegúrate de que el proveedor implemente medidas de seguridad robustas:

• Cifrado de Datos: Verifica que los datos estén cifrados tanto en tránsito como en reposo. Esto asegura que la información esté protegida durante su transferencia y almacenamiento.

• Autenticación de Dos Factores (2FA): Esta función es crucial para prevenir accesos no autorizados. Asegura que el sistema requiera dos formas de verificación de identidad para acceder.

• Control de Acceso Granular: Define roles y permisos específicos para los usuarios. Esto limita el acceso a datos sensibles solo a personal autorizado.

• Auditoría y Monitoreo Continuo: El CRM online debe ofrecer registros detallados de quién accede a los datos y qué acciones realiza. Esto ayuda a identificar actividades sospechosas rápidamente.

• Certificaciones de Seguridad: Busca proveedores con certificaciones como ISO 27001 o SOC 2, que demuestran el cumplimiento de estándares de seguridad reconocidos.

• Respaldo y Recuperación de Desastres: El CRM en línea debe tener procedimientos de respaldo y recuperación para asegurar que los datos se puedan restaurar rápidamente en caso de fallos.

2. Integración con otras herramientas

La capacidad de integración del sistema CRM online es esencial para optimizar los flujos de trabajo:

• Conexiones con Software Existente: Asegúrate de que el CRM pueda integrarse con herramientas de marketing, ERP, y plataformas de comercio electrónico que ya utilizas.

• API y Webhooks: Verifica si el CRM online ofrece una API robusta y soporte para webhooks, lo cual facilita la automatización y la comunicación entre sistemas.

3. Costo Total de Propiedad (TCO)

Es importante considerar todos los costos involucrados al comprar un CRM online:

• Suscripción Mensual o Anual: Evalúa el costo por usuario y el plan que mejor se adapte a tus necesidades (Gratuito, Equipo, Negocio, Profesional, Empresa).

• Implementación y Configuración: Incluye costos para la configuración inicial y la migración de datos desde sistemas anteriores.

• Capacitación: Considera el tiempo y los recursos necesarios para entrenar al personal en el uso del nuevo sistema.

• Integración con Otros Sistemas: Algunos CRM pueden requerir costos adicionales para integrarse con otras plataformas.

• Soporte y Mantenimiento: Verifica si hay cargos adicionales para soporte premium o asistencia técnica extendida.

• Actualizaciones de Software: Comprueba si las actualizaciones y nuevas funcionalidades están incluidas en el costo de suscripción.

4. Reputación del Proveedor

La reputación del proveedor es crucial para asegurar una inversión segura en un programa CRM online:

• Reseñas y Testimonios: Investiga reseñas de otros usuarios y busca casos de estudio que demuestren el éxito del CRM en situaciones similares.

• Trayectoria en el Mercado: Prefiere proveedores con una sólida trayectoria y experiencia en la industria CRM.

• Soporte Técnico: Evalúa la disponibilidad y eficacia del soporte técnico. Un buen proveedor debe ofrecer soporte 24/7 y recursos de capacitación.

Puedes investigar estos puntos en los perfiles de software en ComparaSoftware. ¡Revísalos!

5. Soporte y Asistencia al Cliente

Un soporte técnico eficiente es esencial para el éxito a largo plazo del CRM en línea:

• Actualizaciones Automáticas: Asegúrate de que el proveedor gestione actualizaciones automáticas, liberando a tu equipo de TI de esta tarea.

• Escalabilidad: El CRM debe poder crecer con tu empresa, permitiendo agregar usuarios y funcionalidades según sea necesario.

• Monitorización en Tiempo Real: El proveedor debe ofrecer monitorización continua para detectar y solucionar problemas proactivamente.

• Accesibilidad Global: El soporte debe ser capaz de manejar solicitudes de usuarios en diferentes ubicaciones geográficas.

• Pruebas de Recuperación Ante Desastres: Asegúrate de que el proveedor realice pruebas periódicas para garantizar la restauración rápida de datos en caso de fallos.

• Cumplimiento Normativo: Verifica que el CRM cumpla con normativas internacionales de protección de datos relevantes para el sector médico.

Con esta guía ya estás listo para comprar tu CRM online. Si tienes alguna duda puedes contactar a nuestros asesores de forma gratuita. Ellos te guiarán para definir cuál es la mejor opción para tu empresa.